2013-01-03 01:29 工商時報
【記者朱漢崙／台北報導】
財富管理將成今年各大金控拚業績重點，其中龍頭匯銀兆豐金已確定主打「專業牌」，據悉，為加速旗下理專取得專業認證，兆豐金董座蔡友才已在內部提出更積極的誘因，凡是通過理財顧問認證考試取得CFP資格的行員，將列入評選理財主管的優先名單。
兆豐金是8大公股行庫祭出升遷來提高行員考照意願的首例。台灣理財顧問認證協會可說是目前國內最有公信力的財管人員專業認證機構，該協會源自加入國際理財規劃顧問認證總會（FPSB）成為會員國代表。
蔡友才約在1年半前開始兼任該協會理事長，並帶頭由兆豐金作起，在內部提供包括補助及獎勵等誘因，鼓勵金控旗下銀行、證券、保險子公司人員投入CFP及AFP考照。
據兆豐金目前對行員提出的獎勵及補助辦法，其中獎勵部分，倘若因為考取CFP資格而獲得升遷機會，一個月薪水少則多5,000元，高則多出上萬元；兆豐金也出錢補助員工從上課到考試的6~7成經費。
依理財顧問認證協會的收費標準，有心報考的金融業理專，從上課到考試、認證三程序，所須自備經費約在4~10萬元，依照考生本身抵免科目，即先前已修習過大學、研究所相關科目學分等多寡而不同。
兆豐金內部透過對行員的上課費用補助，大約可替考生節省7成左右的經費，因此內部員工報考的意願大增。這也反映在去年9月的最近一次考試結果。當時CFP應試合格總人數37人，兆豐金就占16人；至於AFP應試合格總人數25人，兆豐金占11人，占比均在44％左右。
蔡友才預計，今年兆豐銀握有CFP或AFP證照者，至少將達百名以上，因此每家至少將配置一名CFP或AFP專員。儘管兆豐銀目前在公股行庫體系取得上述認證者最多，但蔡友才認為，目前配備上述證照人員最多的，主要還是財富管理業務市場占有率較高的幾家民營銀行與壽險公司。
他建議，整個金融市場應更積極推廣對旗下從業人員的國際性專業證照要求，如此一來將更能與國際接軌，並強化台灣成為華人財富管理業務平台的實力。
資料來源：http://news.chinatimes.com/focus/501012576/122013010300111.html
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